Gas Natural cierra una emisión de bonos por 1.000 millones
Las nuevas obligaciones se negociarán en la Bolsa de Luxemburgo La compañía realiza una permuta con las obligaciones
Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos simples bajo su Programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por un valor nominal agregado de 1.000 millones de euros, cuyas nuevas obligaciones, nominadas en euros, se admitirán a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, anunció en una nota remitida ayer a la CNMV.
Además, la compañía ha realizado también la permuta de las nuevas obligaciones por otras emitidas anteriormente y adquiridas por Citigroup como parte de la operación de recompra de títulos de deuda anunciada en marzo. Entre los bonos sujetos a esta permuta figuran 187 millones de una emisión al 4,125% con vencimiento en enero de 2018, 164 millones al 5% con vencimiento en 2018 y 163 millones al 4,5% con vencimiento en enero de 2020. También se han permutado 365 millones en bonos de una emisión al 6% con vencimiento también en enero 2020 y 119 millones al 5,125% con vencimiento en noviembre de 2021. Esta operación permitirá mejorar las condiciones de financiación de la compañía.
Tras el cierre de la operación de recompra de los bonos, se ha producido la amortización y cancelación de las obligaciones adquiridas, de modo que las distintas emisiones vivas reducen su importe nominal.
La de vencimiento en enero de 2018 reduce el nominal a 512 millones, mientras que la de febrero de 2018 la hace a 585 millones, la de enero de 2020 a 686 millones, la de también en enero de 2020 a 434 millones y la de 2021 a 630 millones. .
El proceso de solicitud de ofertas de venta se llevó a cabo de conformidad con los términos recogidos en un documento de solicitud de ofertas de venta denominado Tender Offer Memorandum de fecha 28 de marzo de 2017.