La empresa no paga el cupón de otra emisión de bonos

Abengoa firma con los bancos el préstamo urgente por 106 millones

La acción A sube un 12% en Bolsa

Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.
Sede central de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.

Hasta el último minuto ha apurado la banca para firmar la línea de liquidez urgente de Abengoa, que evita que la compañía muera de inanición y pueda hacer frente a sus compromisos inmediatos más ineludibles. La compañía ha comunicado a la CNMV la firma de un contrato de préstamo por importe de 106 millonesde euros con vencimiento a 17 de marzo de 2016 con un conjunto de entidades financieras.

Según el hecho relevante, el préstamo "se destinará a atender necesidades corporativas generales". En garantía de este préstamo, señala la empresa, "se han otorgado, entre otras, garantías reales sobre acciones de su participada Abengoa Yield plc".

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Añade que, "adicionalmente, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Sociedad en el contrato de financiación suscrito el 23 de septiembre de 2015 por importe de 165 millones de euros(dispuesto por importe de 125 millones de euros), la sociedad ha pignorado igualmente determinadas acciones de Abengoa Yield plcen garantía de esta financiación".

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Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular, por la parte de las entidades financieras nacionales, junto a HSBC y Crédit Agricole, por la parte internacional, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) acordaron una inyección que al final ha sido de 106 millones, por debajo de los 150 millones inicialmente previstos.

El ICO, entidad acreedora de Abengoa con un pasivo de 160 millones, colaborará con una aportación de 8,7 millones de euros en una inyección que tendrá como garantía acciones de Yield, la filial cotizada estadounidense del grupo de ingeniería, de 2,5 veces el valor del préstamo, según han explicado fuentes conocedoras del proceso. Es decir, cerca de un 15% del capital de Abengoa Yield. No es la primera vez que Abengoa utiliza su participación en Yield como garantía para lograr liquidez, dado que tiene un 14% pignorado en un crédito de 118 millones concedido por The Children’s Investment (TCI).

A este préstamo se suman otros siete millones de euros, que se liberan de una cuenta de la financiación concedida en septiembre que aún no se habían dispuesto.

Con este crédito Abengoa salva los muebles para afrontar un arranque de 2016 lleno de incertidumbres. Mientras el tiempo pasa y se van agotando los cuatro meses del preconcurso de acreedores, Lazard, uno de los asesores de la empresa, presentará el próximo 18 de enero el plan de viabilidad en el que quedarán reflejadas las desinversiones que acelerará la compañía, bien sean de filiales o proyectos concretos, como es el caso del proyecto estadounidense Palen, vendido a EDP. Una estrategia con la que la compañía busca conservar sus negocios más estratégicos, de ingeniería fundamentalmente, y donde no se descarta una reducción de plantilla.

Recortes estos sobre los que insistió este miércoles el consejero andaluz de Empleo, José Sánchez Maldonado, quien pidió colaboración a la banca “para que Abengoa pueda salvar la crisis en las mejores condiciones posibles y con la menor pérdida de empleo”, afirmó.

En este proceso la empresa ha ido además dejando de pagar los cupones correspondientes a varias de sus emisiones de deuda. Si hace unas semanas entró en impago de varias emisiones en México y en Luxemburgo, lo que provocó que la Bolsa de Luxemburgo suspendiera la cotización de dichas emisiones hasta esta semana, el martes la compañía no pagó el cupón correspondiente a varias series de una emisión de bonos de 750 millones.

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