Amadeus amplía su emisión de deuda y coloca bonos por 500 millones
Amadeus ha realizado hoy una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros, que destinará a la financiación parcial de la adquisición de Navitaire, la compañía del segmento de las aerolíneas de bajo coste e híbridas.
Esta emisión de bonos, comunicada por Amadeus a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha sido admitida a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, tiene un vencimiento de seis años, con un interés anual del 1,625% y un precio de emisión del 99,260% de su valor nominal.
Amadeus acordó con Accenture el pasado julio la compra de su filial Navitaire por 750 millones de euros (830 millones de dólares) y la creación de una alianza estratégica enfocada a los servicios digitales para pasajeros.
En el plazo de una semana, la empresa de soluciones tecnológicas aplicadas a la industria del turismo tiene previsto el desembolso y cierre de esta emisión.
Amadeus ha ampliado también hoy el importe máximo de su programa de emisión de valores de renta fijo de 1.500 a 2.400 millones de euros a través de sus filiales Amadeus Capital Markets, SAU y Amadeus Finance BV..
En concreto, Amadeus Capital Markets, SAU y Amadeus Finance BV han elevado en 900 millones de euros el importe máximo del programa de emisión de valores de renta fija, siendo garantizado tanto por Amadeus IT Holding como por Amadeus IT Group.
Para ello, se ha registrado un suplemento al folleto base que ha sido aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo.
Las características básicas, con ocasión de cada emisión bajo el programa, no han sufrido variación alguna respecto de las ya comunicadas el pasado 5 de octubre.