Los súper regionales suman más del 50% de la cuota de mercado
El mercado de la distribución de alimentación en España guarda distintas peculiaridades respecto a los de sus países vecinos. La más destacada es el poder que tienen los grupos de distribución regionales, que se reparten algo más del 50% de la cuota de mercado del sector.
El año 2014 fue uno de los peores de toda la crisis para esta actividad. La caída del consumo y los bajos precios hicieron a las cadenas estrechar todavía más los márgenes. Pese a ello, empresas como la valenciana Consum, la madrileña Ahorramás o la andaluza Covirán elevaron tanto su facturación como el número de tiendas.
Ignacio García es director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). Asegura que el modelo regionalizado en distribución que hay en España “no tiene parangón en Europa” y defiende que esto hace que “aumente la diversidad” de la oferta. “Esto es bueno tanto para el cliente como para el productor”, argumenta.
Lo cierto es que no es el sector más fragmentado de Europa. Según datos de Nielsen, los tres principales actores en España en 2013 (Mercadona, Carrefour y Eroski) sumaban cerca del 47% de la cuota, lo que le situaba lejos de Finlandia (95%), Dinamarca (89%) o Suiza (85%), pero en la mitad de la tabla. Por debajo quedan países como Grecia (39%), Italia (34%) o Polonia (18%).
Buena parte de culpa de la regionalización del mercado español la tiene la importancia de los productos frescos. “Los supermercados locales tienen una ventaja en este aspecto al estar cerca del productor”, explica Florencio García, director de sector retail de la consultora Kantar Worldpanel. En ello coincide Ignacio García, de Asedas, quien entiende que en España hay distintas gastronomías y, por lo tanto, los más especializados son los supermercados locales. “El producto local es clave”, comenta, “es muy importante la dimensión cultural para comprender al sector en España”.
Líderes en sus lugares de origen
Gadis, DinoSol, Alimerka, Lupa (Semark), son cadenas regionales, con una presencia circunscrita a una comunidad concreta, en las que son líderes por encima de las todopoderosas Mercadona, Dia o Carrefour. En otros lugares otros grupos como Consum, Líder Alimentación, Uvesco o Covirán entran en el podio. Algunas de estas empresas alcanzan facturaciones que rondan los 1.000 millones. El analista de Kantar remarca que “en cada lugar hay un actor local destacado”.
Existen grandes diferencias entre las distintas partes de España. País Vasco es la comunidad más concentrada, donde los tres primeros tienen el 69% del total, según datos de Alimarket recogidos por Asedas, seguida de Asturias (63%) y La Rioja (62%). Muy lejos se sitúan las regiones más competidas que son Castilla-La Mancha (42,6%), Madrid (40%) o Cataluña (36,6%).
Algunos de estos actores regionales como Consum o Ahorramás se han colado entre los 10 primeros grupos de distribución en España. Casualmente, la clasificación está encabezada por un actor que nació como local, Mercadona, y que ahora aglutina el 22,4% a nivel nacional, según datos de Kantar de este año. Le siguen Carrefour, con el 7,6%, igual que Dia, y Eroski, con el 5%. Lidl queda en quinto lugar con el 3% y en sexto, Alcampo con el 2,7%.
Un canal especializado “sobredimensionado”
Florencio García, director de sector retail de Kantar Worldpanel, señala que hay una “dicotomía” en el sector español de la distribución, ya que los supermercados regionales siguen ganando peso mientras que las grandes cadenas continúan creciendo en poder.
Este hecho se produce, según el analista, por el peso “sobredimensionado” del canal especialista (carnicerías, fruterías, mercados de barrio, etc.) que hay en España, el 30% del total frente al 5% en Europa. “Que este canal pese tanto, explica el nivel de concentración que hay en este país”, comenta. Tanto los regionales como los nacionales crecen en detrimento de estos negocios. “Hay todavía capacidad para crecer sin concentrarse”, explica García.
Expertos del mercado analizan que con la crisis se esperaba una mayor concentración de la que finalmente se ha producido. El crecimiento de cuota de mercado de los más grandes, en concreto Mercadona y Dia, se ha producido mediante la expansión de la primera y las adquisiciones de la segunda. Solo una empresa regional ha desaparecido estos años, El Árbol, que ha sido absorbida por Dia.
La creciente apuesta por el fresco en las cadenas de supermercados nacionales está encaminada a aprovechar un consumo hasta ahora centrado en la tienda especializada. Los supermercados regionales ya tenían un acceso directo a estos productos gracias a la cercanía con los productores. “El reto lo tienen ahora los grandes distribuidores”, explica García. Las previsiones señalan, por tanto, que los regionales seguirán creciendo mientras que los cinco primeros “ganarán cuota de mercado” gracias a los frescos.