Colocan cédulas hipotecarias y bonos a cinco años
BBVA y el Popular emiten 1.750 millones de euros de deuda
BBVA y Banco Popular han abierto hoy sendas emisiones de deuda, el primero cédulas hipotecarias a siete años por un importe de 1.250 millones de euros y el segundo deuda senior a cinco años con un importe mínimo inicial de 500 millones, según datos de mercado.
La emisión de BBVA sale con un precio de 25 puntos básicos sobre el midswap, que es el tipo de referencia para este tipo de emisiones, en tanto que la del Popular sale sobre el benchmark, deuda que se utiliza como referencia en el mercado.
Banco Popular ha dado mandato a Barclays, JP Morgan, Santander y Societé Générale para que actúen como entidades colocadoras.
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