Paga un cupón del 3,875%

El Corte Inglés coloca 500 millones en deuda a siete años

Imagen de un centro de El Corte Inglés.
Imagen de un centro de El Corte Inglés.

El Grupo El Corte Inglés, a través de Hipercor, ha cerrado una colocación privada de bonos senior por 500 millones, con vencimiento en enero de 2022. Los bonos devengarán un cupón anual de 3,875%. Aunque la emisión corresponde a Hipercor, está garantizada por el grupo

La emisión se ha colocado principalmente entre inversores internacionales, según fuentes de la firma de distribución. Morgan Stanley ha actuado como banco colocador.

Los fondos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 19 de enero de 2015 y los bonos cotizarán en la Bolsa de Irlanda