Soros se convierte en socio estratégico de Esther Koplowitz en FCC
El inversor estadounidense George Soros se convertirá en socio estratégico de Esther Koplowitz en FCC tras el acuerdo firmado entre ambos inversores en la ampliación de capital de la empresa de construcción y servicios por unos 1.000 millones de euros. Koplowitz y Soros acaban de firmar un acuerdo por el que el inversor suscribirá toda la ampliación que corresponde a la empresaria.
George Soros, que cuenta actualmente con una participación del 3,8% de FCC, se colocará con una participación que rondará el 25%. La ampliación será de 1.000 millones de euros, y el inversores estadounidense inyectará unos 650 millones, de forma que además de la parte que corresponde a Esther Koplowitz comprará derechos de suscripción preferente. De momento, se desconoce el precio al que se emitirán las acciones en la ampliación de capital.
El acuerdo, según han explicado fuentes financieras, será por un periodo de cuatro años e implica la ratificación del actual equipo de gestión de la compañía.
FCC ha alcanzado un acuerdo con el 75% de sus bancos, que prevé extender al resto de entidades acreedoras, para amortizar 900 millones de euros de dueda con una quita del 15%, según informó el consejero delegado de la compañía, Juan Béjar.
Amortizar deuda
La compañía controlada por Esther Koplowitz liquidará así el grueso de un tramo de deuda de 1.390 millones de euros por el que el grupo está pagando un tipo de interés del 11%, que puede elevarse paulatinamente hasta el 16%.
De esta forma, en caso de no amortizarse, el saldo de este pasivo se elevaría a 2.258 millones de euros en el horizonte de 2018. Además, en caso de que en esta fecha el grupo no pudiera refinanciar o pagar esta deuda, los bancos la capitalizarían en acciones.
Por ello, la compañía prevé destinar el grueso de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros a amortizar gran parte de este tramo de deuda, que supone el 21% del total de su pasivo.
En concreto, del total de 1.000 millones de euros que captará con la ampliación, 765 millones se destinarán a liquidar 900 millones de este tramo de deuda, gracias a la quita del 15% pactada con los bancos.
Del resto del capital de la ampliación, 100 millones se destinarán a Cementos Portland, otros 100 millones a FCC Environment y los 35 millones restantes a afrontar los costes de la operación.
FCC ha alcanzado un acuerdo con el 75% de sus bancos, que prevé extender al resto de entidades acreedoras, para amortizar 900 millones de euros de dueda con una quita del 15%, según informó el consejero delegado de la compañía, Juan Béjar.
La compañía controlada por Esther Koplowitz liquidará así el grueso de un tramo de deuda de 1.390 millones de euros por el que el grupo está pagando un tipo de interés del 11%, que puede elevarse paulatinamente hasta el 16%.