FCC cierra la venta de su división logística a Corpfin
La compañía reducirá su endeudamiento en 27 millones. Los 3.600 trabajadores se subrogarán a la nueva empresa
FCC ha cerrado esta mañana la operación de venta de su división de logística al fondo de capital riesgo Corpfin Capital por un importe de 32 millones de euros, según han señalado a EFE fuentes cercanas a la operación.
Las mismas fuentes subrayan a EFE que esta desinversión permitirá a FCC reducir su endeudamiento en 27 millones.
FCC lleva meses negociando en exclusiva con Corpfin la venta de su negocio logístico. Para ello, el fondo de capital riesgo inició el pasado mes de octubre el proceso de “due diligence” a fin de analizar el estado real de la compañía.
El cambio de manos de FCC Logística supondrá la subrogación de los cerca de 3.600 trabajadores que tiene la división.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la operación, el 10% de la compañía pasará a manos de los actuales directivos.
A comienzos de agosto, y con motivo de la presentación de los resultados de FCC correspondientes al primer semestre, el director general de Finanzas de la compañía, Víctor Pastor, ya avanzó que la compañía tenía ofertas vinculantes para el negocio de logística del grupo.
FCC Logística cuenta con 44 centros operativos en España repartidos en Madrid, Álava, Alicante, Guadalajara, Lérida, Burgos, La Coruña, Gijón, Tenerife, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Máaga, Valladolid, Sevilla, Toledo, Mallorca, Zaragoza, Navarra, Barcelona, Navarra, Palencia y Guipuzcoa.
Además, está presente en Portugal, donde cuenta con dos centros repartidos en Oporto y Lisboa.
Esta venta se enmarca dentro del plan estratégico con horizonte 2015 con el que FCC tiene previsto acometer desinversiones por 2.200 millones que se extienden a los activos considerados ahora no estratégicos, entre los que se encuentra su participación en la inmobiliaria Realia y en la sociedad de concesiones Globalvía.
En el proceso abierto por FCC y Bankia para salir de la inmobiliaria, en la que suman una participación del 61,7 %, han dado muestras de interés Amancio Ortega, la francesa Axa Real Estate, el fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital o Blackstone.
Además, la compañía estudia el futuro de su división de mobiliario urbano Cemusa después de que las negociaciones que mantenía FCC con el grupo de publicidad JCDecaux Group se rompiesen a comienzos de mes, según señalaron el pasado día 7 a EFE fuentes cercanas a la operación, que apuntan diferencias en el precio ofrecido.
En 2013 ya vendió la mexicana Eumex a JCDecaux por 25 millones, el 51 % de la sociedad que integraba sus activos renovables a Plenium Partners en una operación que le permitió reducir su deuda en 763,3 millones, su filial Alpine Energie a Tritón por 92,2 millones, el 49 % de su negocio de agua en República Checa a Mitsui por 97 millones y el 50 % de Proactiva a Veolia Environnement por 150 millones de euros.