La competencia provoca 3,5 millones de cambios de operador hasta junio

Ejecutivo hablando por su teléfono móvil.Pablo Monge

El mercado español de la telefonía móvil arde. El endurecimiento de la competencia, acelerada por el agravamiento de la crisis económica, provocó que durante el primer semestre del año más de 3,47 millones de usuarios cambiaran de operador de telefonía móvil.

Según señaló ayer la CMT, “la competencia entre compañías, reflejada en los datos de la portabilidad, se mantuvo fuerte en junio, con un crecimiento del 39% respecto al año anterior”. Así, cambiaron de compañía 550.121 números de móvil. El mes que registró un número mayor de cambios fue enero con 633.600 números, récord histórico.

De mantenerse este ritmo, la portabilidad móvil batiría el récord anual. Y es que ya está en disposición de superar la marca de 5,22 millones de cambios de operador alcanzada en 2012.

El conjunto del mercado mantuvo su tendencia descendente a lo largo del primer semestre. El parque total de líneas móviles se situó en 51,9 millones de líneas, un 4,9% menos en relación a junio del año pasado. Desde principios de año, el mercado ha perdido algo más de un millón de líneas. En junio, el móvil en España volvió a la senda de las caídas después de un mes de mayo en positivo, que había roto la tendencia de 10 meses consecutivos de caídas. En junio se perdieron 159.938 líneas móviles, de las que el 61% eran accesos de voz y el 39% restante eran datacards.

Con esta evolución, el ratio de penetración de la telefonía móvil se situó en junio en 112,4 líneas por cada 100 habitantes (sin incluir las conexiones entre máquinas M2M), lejos de las 118,2 accesos por cada 100 habitantes registrados en el mismo mes del pasado año. A finales de 2001, el ratio superó las 121 líneas por cada 100 habitantes.

Por compañías, los operadores móviles virtuales (OMV) sumaron 195.870 nuevas líneas por cerca de 42.000 de Orange, en cuya contabilidad se han integrado los datos de Simyo, adquirida a KPN a final de 2012. Por el contrario, Yoigo perdió 121.900 líneas por 102.440 de Movistar y 90.920 de Vodafone. En portabilidad, sólo los OMV y Orange registraron saldo positivo en junio, con 158.000 y 11.472 líneas ganadas, respectivamente.

Según fuentes del sector, el retroceso de Yoigo habría venido motivado por la limpieza en la cartera de clientes de prepago así como por el cambio en la estrategia de la empresa, que se está dirigiendo más a elevar la rentabilidad que a ganar clientes.

Lo cierto es que el primer semestre ha seguido marcando el retroceso sufrido por Telefónica y Vodafone en el mundo del móvil. Así, Movistar cerró junio con una cuota de mercado del 34,82% frente al 36,46% con el que terminó el año. Vodafone, a su vez, ha pasado en seis meses del 26,63% al 25,36%.

En sentido contrario, Orange elevó su cuota de mercado en la telefonía móvil española desde el 21,63% de final de 2012 al 22,75% a la conclusión de junio. Los OMV mantienen su marcha triunfal, pasando del 8,92% al 10,57%, mientras que Yoigo ha pasado del 6,36% al 6,50%.

Jazztel y Ono ya tienen el 3% del mercado móvil

Jazztel y Ono caminan con paso fuerte en el negocio del móvil, y gracias a la implantación de las ofertas convergentes, ya empiezan a ser actores de referencia en este segmento. Y es que, entre ambas empresas, tienen ya una cuota de mercado de casi un 3%, lo que les coloca al frente de los operadores móviles virtuales (OMV).

En este escenario, Jazztel indicó en la presentación de sus resultados trimestrales que había cerrado el semestre con un total de 797.989 servicios móviles, tras ganar en torno a 454.749 entre enero y junio. Sólo en el segundo trimestre obtuvo 244.681 altas netas de servicios móviles.

Con esta evolución, la operadora que dirige José Miguel García tendría ya una cuota en el mercado del móvil del 1,53%. Además, Jazztel ha alcanzado ya el objetivo para todo el año incluido en el plan de negocio (fija un rango para 2013 de entre 750.000 y 850.000 accesos).

Este avance ha tenido impacto en los mercados financieros. Y es que Jazztel batió ayer su máximo anual en Bolsa y sus acciones coquetean ya con la cota de los siete euros. Desde principios de año, los títulos acumulan una revalorización superior al 31% que otorgan a Jazztel una capitalización bursátil próxima a 1.750 millones de euros.

Ono, a su vez, cerró junio con 756.000 clientes de telefonía móvil, cifra que otorgan a la operadora una cuota de mercado superior al 1,45%. Su avance ha sido también muy fuerte durante el primer semestre de este 2013. Ono concluyó 2012 con un parque de 417.000 servicios activos, lo que supone que habría captado entre enero y junio de este año cerca de 339.000 clientes. Sólo en el segundo trimestre, la empresa captó más de 200.000 accesos.

Telefónica gana 113.736 clientes de fibra óptica

Telefónica cerró el mes de junio con un total de 437.021 clientes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) en España, cifra que supone el 97,79% del total del mercado. Durante el primer semestre, según los datos de la CMT, la compañía que preside Luis Miguel Gilpérez captó 113.736 clientes en este ámbito del negocio, considerado uno de los de mayor valor por la empresa. Sólo en el mes de junio, Telefónica España incorporó casi 18.000 nuevos usuarios en este segmento, que ayudaron a la operadora a mantener el saldo positivo en el total del mercado de banda ancha. La firma está impulsando la migración del ADSL a la fibra con la promoción de las ofertas convergentes Fusión.

La compañía, que ha mantenido una dura pugna con rivales como Vodafone y Orange por la cuestión del acceso a los verticales para el despliegue de la fibra, tenía a final de junio una cuota en el mercado de banda ancha del 47,88%, frente al 48,33% que tenía a la conclusión de 2012.

Los operadores alternativos de ADSL, impulsados sobre todo por de Jazztel y Orange, cerraron junio con una cuota de mercado del 34,09%, por encima del 32,96% registrado a final del pasado ejercicio. Por el contrario, los operadores de cable han visto como su cuota de mercado pasaba del 18,71% a final de 2012 al 18,03% a la conclusión del primer semestre.

No obstante, el conjunto del mercado de banda ancha fija ganó entre enero y junio un total de 283.813 líneas, situándose el parque total en 11,84 millones.

Casi 200.000 líneas M2M más desde enero

Las líneas asociadas a máquinas (M2M) se han convertido en un segmento de crecimiento, que está ayudando a compensar el retroceso del conjunto del mercado. Así, el parque de las M2M superó los 2,96 millones de conexiones en junio. Una cifra que supone que este segmento habría captado cerca de 200.000 nuevas conexiones este año, puesto que cerró 2012 con 2,76 millones de líneas.