Vencimiento en cinco años

IAG inicia la colocación de 400 millones en bonos convertibles

Pagarán un interés anual de entre un 1,75% y un 2,50%

Se convertirán en acciones por un máximo del 5% del capital de la sociedad

IAG, la socidedad resultante de la fusión de Iberia y British Airways, ha comunicado esta mañana  a la CNMV la colocación de 400 millones de euros en bonos convertibles. La emisión tiene como objetivo refinanciar un crédito concecido por el Banco Santander para la opa lanzada sobre Vueling.

El precio de canje no se ha determinado, y se fijará durante la colocación. De momento los bancos colocadors han empezado a sondear el mercado. En cualquier caso, IAG especifica que éste no superará el 5% del capital de la compañía. La valoración de mercado de los 400 millones en deuda equivale, actualmente, al 6,7% de la empresa.

Los títulos vencerán a los cinco años, y ofrecerán una rentabilidad anual de entre el 1,75% y el 2,5%.

Normas
Entra en El País para participar