Cuartos en sindicación

Durante 2012, Bankia se ha situado en la cuarta posición en el mercado de préstamos sindicados en España en operaciones de más de tres millones de euros. El volumen global financiado por la entidad ha sido de 3.086 millones de euros, de los que 1.500 millones correspondieron al Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores. Bankia ha sido bookrunner (coordinador y asegurador principal) de 17 operaciones sindicadas, y entidad directora de 78. El total de operaciones sindicadas en las que ha participado ha sido de 84. El equipo de préstamos pone de relieve el diferencial de precios entre países europeos, que ha llegado hasta los 300 puntos básicos para compañías con similar perfil de deuda.

Respecto al mercado de bonos corporativos, Bankia ha mantenido una intensa actividad en la dirección y colocación de emisiones de renta fija, con un volumen total de 7.200 millones de euros. La entidad destaca la realizada por Mapfre en el mes de noviembre, por un importe de 1.000 millones de euros, en la que actuó como director de la operación, "por tratarse de una emisión inaugural en el segmento de deuda sénior".

También resalta la actividad realizada con el sector público, donde dirigió un total de 24 operaciones de emisores como el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), el ICO y distintas comunidades autónomas, segmento en el que ha dirigido 18 emisiones.