Frenazo en el mercado de fármacos oncológicos
Roche lidera las ventas de antitumorales en España, en una carrera de los laboratorios por encontrar los grandes éxitos a pesar de los recortes en gasto sanitario
El mercado de los fármacos oncológicos, tal vez los medicamentos más innovadores y una de las áreas donde la industria más se centra, no pasa por sus mejores momentos. Al igual que en el mercado de medicamentos en general, este segmento ha sufrido un frenazo, aunque en menor medida.
A julio de este año, el mercado oncológico había crecido un 3,6% en España en un año, lejos del 18,5% que subió en 2009, del 12,1% en 2010 y en sintonía con el 3,1% del pasado ejercicio, según datos de IMS_Health. "La tendencia es negativa. Creemos que seguirá en alza, aunque cada vez en menor medida hasta quedarse plano", señala Miguel Martínez, responsable de línea de negocio de esta consultora especializada en salud.
La razón, explica Martínez, pasa por que a las compañías farmacéuticas les cuesta más encontrar nuevos medicamentos superventas. Las medicinas tienden a ir enfocadas a dianas más certeras pero también más limitadas, por lo que es difícil que surjan grandes lanzamientos. Ahí también entran los nuevos "medicamentos biológicos, que crecen en facturación, frente a los químicos, que decrecen". Además, "las medidas de recorte de gasto están afectando a los ingresos también en esta área", apunta este directivo.
Roche encabeza el ranking de ventas, un año más, gracias a sus tres productos Herceptin, Avastin y MabThera, los más voluminosos, en euros, de los utilizados por los médicos. Les sigue Glivec, de Novartis, "una de las escasas novedades de la industria", destaca Martínez. A estas compañías les sigue Lilly y Johnson & Johnson. En total, el volumen de ventas interanual hasta julio fue de 1.215 millones de euros.
Otro de los problemas que afectan a la industria es la pérdida de patentes, mayor que la salida de nuevos productos. La próxima, la de Xeloda, de Roche, en 2013.
Janssen-Cilag: Velcade supone un 80% de los ingresos en cáncer en España
Janssen-Cilag, la subsidiaria farmacéutica del gigante Johnson & Johnson, ocupa la cuarta posición en facturación en medicamentos para el cáncer en España, con 71,2 millones de euros, por detrás de Roche, Novartis y Lilly.
Su producto estrella es Velcade, utilizado para el mieloma múltiple, que lleva en el mercado español desde el año 2004. Este medicamento factura casi el 80% del total en el área oncológica, con 56 millones de euros.
Además, cuenta con Zytyga (acetato de abiraterona), para el cáncer de próstata, que empezó a ser comercializado en España en enero de 2012. "El profundo conocimiento del microambiente tumoral nos lleva al desarrollo de biomarcadores que nos permitan personalizar los tratamientos y predecir qué pacientes se pueden beneficiar de qué terapias", señalan desde la empresa.
"Esta apuesta por la medicina personalizada redundará en beneficios para los pacientes, los clínicos y el sistema en general, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de la sanidad", creen en la compañía, porque al ser más efectivos ahorrarían recursos.
Roche: Líder en ventas gracias a Herceptin, Avastin y MabThera
Roche vuelve a encabezar las ventas de oncológicos en el mercado hospitalario gracias a Herceptin, Avastin y MabThera, tres fármacos biológicos. La compañía señala que en las próximas semanas podría obtener luz verde el uso de Tarceva en afectados por un cáncer de pulmón que presenta una mutación del gen EGFR. En esa situación de inminente aprobación se encuentran también otros dos fármacos: Zelboraf, para el melanoma metastásico con mutación BRAF, y Avastin, como primera terapia biológica para el cáncer de ovario también en fase avanzada. La apuesta de la compañía, explican, consiste en fármacos de medicina personalizada: "Nuestros productos cuentan además con un biomarcador que permite seleccionar a aquellos pacientes que van a responder mejor a la medicación".
Como novedades se encuentran los casos de Pertuzumab y Vismodegib, ya que en los últimos meses la compañía ha recibido la aprobación de la FDAU, la agencia del medicamento en Estados Unidos.
Merck: Erbitux, ventas por 885 millones
de euros en 2011 en el mundo
"Nuestro medicamento estrella en oncología y que ha abierto nuestro camino hacia la medicina personalizada es Erbitux", explica un portavoz de Merck. Este fármaco, aprobado en 2004, tuvo unas ventas en 2011 de 855 millones de euros, lo que lo convierte en el segundo medicamento por facturación en Merck Serono a nivel mundial. En España, esta medicación produjo unos ingresos de casi 65 millones de euros.
El área de cáncer supone un 15% de la facturación de la división biotecnológica, Merck Serono. Erbitux "es el único biológico con dos biomarcadores, lo que permite seleccionar a los pacientes con posibilidades de éxito", es decir, que antes de aplicar el producto, el médico ya tiene un resultado sobre su eficacia en el enfermo.
"La oncología está liderando ahora mismo nuestro trabajo en investigación y así se refleja en nuestro pipeline, ya que un 65% de nuestros productos en desarrollo están dirigidos a esa área", explica. Además, los fármacos Cilengitide y Stimuvax se encuentran actualmente en fase III para glioblastoma y cáncer de pulmón no microcítico, respectivamente.
Sanofi: Traslado de la sede central en oncología hasta Boston
"No disponemos de los conocidos como blockbusters de mucha facturación como consecuencia de la proliferación de genéricos, sino que ahora tenemos una cartera de productos más específicos, de mayor valor y más diversificado", afirma Álex Climent, director de oncología de Sanofi. Sus principales productos son Taxotere, Eloxatin y Jevtana. El pasado mes de agosto, la FDA aprobó Zaltrap para el tratamiento del cáncer colorrectal.Cuentan con 15 moléculas en fase investigadora. "La adquisición de la empresa biotecnológica Genzyme (de EE UU) nos permite ampliar nuestro ámbito de actuación, ya que también disponemos de medicamentos en el área de la oncohematología". La firma ha decidido trasladar a Boston su sede central en oncología, donde se ubican algunos de los centros de mayor excelencia.A.S.
Lilly: Alimta, el gran éxito a la espera de nuevos productos
Actualmente el fármaco más destacado de la división Lilly Oncología es Alimta, indicado para el tratamiento del cáncer de pulmón. Este fármaco es el quinto con mayor facturación en los hospitales españoles, según IMS Health, tras las medicaciones de Roche y Novartis.La cartera de la firma de Indianápolis (EE UU) cuenta con 28 moléculas en diferentes fases de desarrollo, lo que supone aproximadamente un tercio del total en las que está investigando en estos momentos, tres de las cuales están en la última etapa antes de aprobarse, con 14 moléculas en fase II y 11 moléculas en fase I.Desde la empresa opinan que cuando se habla de cáncer "parece que todo es una misma enfermedad y, sin embargo, la mayoría de los tumores podrían considerarse enfermedades raras o minoritarias".A.S.
Bristol-Myers Squibb: Una apuesta de I+D por la inmunooncología
Bristol-Myers Squibb da un enfoque característico a sus investigaciones sobre cáncer, diferente a otras empresas. La línea de trabajo más importante es la inmunooncología, "un nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer que, gracias a la activación del sistema inmunitario del organismo, consigue atacar a las células cancerosas", explican desde la compañía.La actividad de Bristol-Myers Squibb en este campo comenzó a mediados de los noventa, con Yervoy como el primer fármaco de esta línea de tratamientos. Fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en julio de 2011 para la terapia del melanoma avanzado (no operable o metastásico) en pacientes adultos que hayan sido objeto de alguna terapia previa.