Iberdrola capta 400 millones tras ampliar una emisión de bonos a seis años

Iberdrola ha captado hoy 400 millones de euros en el mercado tras ampliar una emisión de bonos con vencimiento en octubre de 2018 lanzada en abril, con lo que el importe final de la operación asciende a 1.400 millones.

Según han informado fuentes del mercado, la demanda ha superado en tres veces la oferta y el diferencial ha quedado fijado en 310 puntos básicos sobre el 'midswap', que es el tipo de referencia que se utiliza para estas emisiones.

La emisión tiene un cupón del 4,25% y el coste se ha situado en el 4,238%. En total, la emisión se ha colocado entre 118 inversores, de los que el 85,6 % eran extranjeros.

Esta operación se suma a la realizada por la eléctrica en el mes de septiembre, cuando captó 1.000 millones de euros en bonos a cinco años en dos tramos, una primera emisión por 750 millones que se amplió a otros 250.

Al cierre del primer semestre, la deuda neta ajustada de Iberdrola, sin incluir los 2.710 millones de euros pendientes de cobro del déficit de tarifa, ascendía a 29.318 millones.