El holandés ING venderá su participación en Capital One por 2.400 millones de euros

El banco holandés ING venderá toda su participación en el capital social del banco estadounidense Capital One, en torno al 9,9%, en un proceso de suscripción pública por unos 2.400 millones de euros, según informó ayer el grupo en un comunicado.

Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Citigroup Global Markets actuarán como gestores de la operación y del libro de ofertas, que se cerrará el próximo día 10 y que proporcionará a ING unas ganancias netas de 300 millones de euros por los 54 millones de acciones que posee de Capital One.

ING adquirió las acciones el pasado febrero como parte de la compra, por parte del banco con sede en Virginia (Estados Unidos) de la filial estadounidense del grupo ING Direct por 9.000 millones de dólares (7.147 millones de euros al cambio actual).

En esa operación, Capital One adquirió ING Direct USA mediante 6.200 millones de dólares en efectivo y la entrega de 55,8 millones de sus acciones a ING, valoradas en 2.800 millones de dólares.

ING espera que la venta de su participación en Capital One refuerce más el capital del banco, al tener un impacto positivo de unos 35 puntos básicos en su ratio de capital de máxima calidad (core Tier 1), con lo que se situará en el 11,9%.