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Espera sinergias anuales de más de 475 millones

Anheuser-Busch comprará cervecera mexicana Modelo por 16.000 millones

La cervecera belga Anheuser-Bush llegó a un acuerdo con el Grupo Modelo de México por el cual adquirirá el 50% que le faltaba en su capital por de 20.100 millones de dólares (unos 16.000 millones de euros).

En un comunicado de prensa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) detalla que con la operación la cerveza Corona "se unirá a Budweiser como marca bandera global" del grupo belga, que espera "sinergias anuales de al menos 600 millones de dólares" (unos 475 millones de euros).

"La alianza se llevará a cabo después de realizar una serie de pasos para simplificar la estructura corporativa del Grupo Modelo seguidos de una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo por parte de Anheuser-Busch por todas las acciones en circulación del Grupo Modelo", agrega la nota.

Con la compra el grupo "será líder en la industria cervecera global con un volumen anual de aproximadamente 400 millones de hectolitros y ventas anuales para 2012 de más de 47.000 millones de dólares", detalla el comunicado de Modelo.

"La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias en Estados Unidos, México y otros países", así como "a la de la asamblea de accionistas del Grupo Modelo y a otras condiciones de cierre acostumbradas", informa el texto.

Adelanta también que los Consejos de Administración de las dos compañías "aprobaron la transacción" y "trabajarán activamente con los reguladores para llevar a cabo el proceso de revisión de manera eficiente" para llevar a buen puerto la misma.

Anheuser-Busch InBev, que ya contaba con el 50 % de Modelo y mantenía una relación con el gigante cervecero mexicano desde 1993, pagará 9,15 dólares por cada acción de Modelo, en una operación que se realizará en efectivo.

El precio equivale "a un premio aproximadamente del 30 % sobre el precio de cierre de 97,95 pesos" mexicanos (7,14 dólares) de las acciones de Modelo tomando como referencia el 22 de junio pasado, agrega el comunicado.

Unidas ambas compañías de bebidas extenderán sus operaciones "en veinticuatro países" y "ofrecerán mejores oportunidades para 150.000 empleados en todo el planeta".

"Grupo Modelo ha sido uno de nuestros socios más importantes durante más de veinte años y nos da mucho gusto poder evolucionar en nuestra larga y exitosa relación en esta alianza", afirmó el director general de Anheuser-Busch, Carlos Brito.

Por su parte, el director general y presidente del Consejo de Administración del Grupo Modelo, Carlos Fernández, dijo que la operación les entusiasmaba y permitirá llevar las marcas de las empresas "a un número aún mayor de consumidores a nivel internacional".

Fundado en 1925 por empresarios españoles afincados en México, el Grupo Modelo es líder en la producción y exportación de cerveza y cuenta con siete plantas en el país con una capacidad de 70 millones de hectolitros anuales.

El año pasado el principal productor y exportador de cerveza de México registró un beneficio neto consolidado de 18.441 millones de pesos (unos 1.317 millones de dólares), un 18 % más que en el ejercicio anterior.

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