CVC coloca un 23,4% del capital de la Fórmula 1 por 1.250 millones
El fondo de capital riesgo CVC Capital Partners ha vendido un 23,4% del holding que gestiona la Fórmula 1 a un grupo de tres inversores entre los que se encuentran el fondo BlackRock, el gestor de activos Waddell & Reed y Norges Bank Investment.
Esta operación permite a CVC embolsarse 1.600 millones de dólares (1.250 millones de euros) y valora la competición automovilística mundial en 9.100 millones de dólares, incluida la deuda (7.125 millones de euros).
CVC compró a través de varios fondos de inversión el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en marzo de 2006. La firma de inversión, una de las sociedades extranjeras más activas en España, tiene el 63,4% del capital del grupo Formula One.
La administración al frente del quebrado y liquidado banco de inversión estadounidense Lehman Brothers posee el 15,3% y la exmujer del patrón de la competición Bernie Ecclestone, el 8,5%, a través de la firma Bambino Holdings.
Según Reuters y el diario Financial Times, Norges habría invertido 300 millones de dólares; BlackRock, unos 196 millones, y Waddell & Reed Financial, hasta 1.100 millones de dólares.
CVC lleva tiempo preparando la salida a Bolsa de un 20% del capital de la compañía que controla la competición automovilística, con la que pretende embolsarse 3.000 millones de dólares.
La OPV debería producirse, según los planes iniciales de la firma de capital riesgo, el próximo 5 de junio. Para ello, CVC ha contactado con Morgan Stanley, UBS y Goldman Sachs como principales colocadores. Además, también participará en la operación Santander, uno de los patrocinadores del equipo Ferrari.
La preventa de paquetes accionariales por parte del fondo de capital riesgo antes de la salida a Bolsa tiene un objetivo: permitir que los potenciales inversores dispongan de más información acerca de la valoración de la compañía y dar algo de transparencia a un negocio tradicionalmente muy opaco.