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Instrumento financiero

Prosegur financiará su expansión en Brasil con un 'debenture'

Prosegur ha decidido finalmente no constituir el crédito sindicado con el que aseguró iba a financiar las adquisiciones de las firmas brasileñas Nordeste Segurança y Transbank en Brasil y sustituirlo por la emisión de debenture de distribución pública restringida.

El instrumento, entendido como una emisión de títulos negociables que permiten dividir la deuda en partes alícuotas representadas por dichos títulos, se lanzará con garantía firme de colocación por la totalidad, actuando como entidades colocadoras Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y Banco Bradesco. Este último actúa como entidad coordinadora.

Prosegur asegura, en una comunicación a la CNMV, que lo lleva a cabo "con el fin de estructurar la operación de financiación a través de un instrumento más eficiente". La sociedad afirma que el resto de términos de la financiación será idéntico a los del crédito sindicado que sustituye.

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