Acerinox firma en EE UU un crédito sindicado por 379 millones
La siderurgica española Acerinox anunció hoy a la CNMV que ayer firmó una operación de financiación sindicada en Estados Unidos por un importe de 482 millones, 379,4 millones al cambio actual. Con esta operación, Acerinox consigue el doble objetivo de reducir la exposición al sistema bancario europeo y extender los vencimientos de su deuda.
La liquidez del grupo para los próximos años está "garantizada", según explicó Acerinox en un hecho relevante, al ser la mayoría del endeudamiento a largo plazo, lo cual permite afrontar "con comodidad cualquier circunstancia adversa de los mercados financieros".
La operación ha estado dirigida por el banco americano BB&T Capital Markets junto con JP Morgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., y Fifth Third Bank. Además, han participado un total de otros diez bancos americanos. Con esta operación, asegura Acerinox, consigue el doble objetivo de reducir la exposición al sistema bancario europeo y extender los vencimientos de su deuda, todo ello reduciendo su coste financiero medio y reforzando la posición financiera.
La operación ha sido suscrita por la matriz y la filial norteamericana North American Stainless Inc.,
distribuyéndose un 80% del importe en un préstamo para Acerinox S.A. y un 20% en un crédito revolver para NAS. El vencimiento final de la operación es febrero de 2017, si bien el préstamo es amortizable trimestralmente.