El fondo FRC entra en el capital de Abengoa con 300 millones
El consejo de administración de Abengoa acordó el lunes por la noche la entrada en su capital del fondo estadounidense First Reserve Corporation (FRC), que inyectará 300 millones de euros en efectivo. Ayer por la mañana, la empresa lo comunicó en un hecho relevante a la CNMV.
En un primer momento, Abengoa emitirá 17,14 millones de nuevas acciones clase B de un valor nominal de 0,01 euros por título, a un precio nominal más prima de 17,5 euros por acción mediante una ampliación del capital social a suscribir íntegramente por FRC. Lo que permitirá al fondo de capital riesgo controlar el 15,9% de los derechos económicos de la empresa andaluza y el 0,2% de los derechos políticos.
Adicionalmente, Abengoa, que ha contado como asesor financiero exclusivo a Citi y legal a DLA Piper, emitirá 4,02 millones de warrants sobre acciones clase B a un precio de ejercicio de 0,01 euros, que otorgarán a FRC el derecho a suscribir acciones adicionales de Abengoa y a recibir un efectivo equivalente al dividendo por acción durante un periodo de cinco años. Si finalmente convierte los warrants, el fondo controlará el 19% de Abengoa.
Por su parte, el fondo asume la obligación de no vender su participación en Abengoa durante un periodo de dos años y medio, dando a su inversión un carácter estratégico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estratégico actual. Una vez materializada la inversión, FRC contará con la facultad de proponer la designación de un consejero en la sociedad.
FRC es el mayor fondo de capital riesgo especializado en energía e infraestructuras. La unión con Abengoa podría desencadenar en operaciones en Brasil o Chile o algún otro país Latinoamericano. Además, el fondo dispone de otros 1.200 millones disponibles para abordar futuras operaciones.
Efecto en bolsa
La CNMV suspendió la cotización de Abengoa durante 10 minutos tras conocerse la operación. A la reanudación, llegó a apuntarse una subida del 2,21% (16,62 euros), pero a partir de ahí inició un descenso en picado. Al cierre se dejó el 5,75%.