La venta del 30% de Loterías incluye el 'green shoe' de los colocadores
La OPV de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recibió el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto. Era un paso necesario y determinante para cumplir con el calendario establecido, que recoge que el folleto sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el próximo día 29 y que la salida a Bolsa de la compañía se produzca en los últimos días de octubre.
La privatización de la empresa será parcial, por el 30% del capital. En este porcentaje se incluye el tramo de acciones reservado a los bancos colocadores, que normalmente se sitúa entre el 2% y 3% de dicho capital. El ministro y portavoz del Gobierno José Blanco aseguró que se ha reservado para las entidades un máximo del 10% del volumen de la oferta, que asciende a 375.617.760 de acciones con un valor nominal de 10 euros.
Asimismo, el Consejo Consultivo de Privatizaciones hizo público también el viernes su dictamen, en donde recoge que se ha previsto que en el caso de que exista un exceso de demanda sobre las acciones disponibles en el tramo minorista "se recurra a un prorrateo donde se adjudicara a cada inversor el importe mínimo y, posteriormente, las acciones restantes disponibles se distribuirán de forma proporcional a su petición".
En cuanto a las solicitudes realizadas por los institucionales, estas se adjudicarán en función de "la calidad y estabilidad de inversión". Con esta operación, el Gobierno pretende ingresar más de 7.000 millones que se destinarían para reducir déficit. La OPV de Loterías es la mayor que se ha realizado en la Bolsa española.
Posible tramo de la oferta para los loteros
Durante esta semana y parte de la que viene los bancos colocadores están haciendo una ronda de encuentros con inversores institucionales con el propósito de dar a conocer el negocio de la compañía y resaltar los atractivos que ofrece. A falta de conocer los detalles de la OPV, cuyo folleto se aprobará previsiblemente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 29, el mercado apunta que la empresa está sopesando la posibilidad de incluir en la oferta un tramo para los loteros, y por ende, para los empleados.