BMN registra el borrador del folleto de su colocación
Banco Mare Nostrum (BMN), la alianza de cajas que integran Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, registró ayer el borrador del folleto de salida a Bolsa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahora el organismo supervisor estudiará su contenido antes de darle el visto bueno, por lo que podría pedir a la entidad que realice modificaciones sobre su actual contenido.
Aunque BMN continúa las negociaciones con diferentes fondos internacionales de capital riesgo para que entren en su capital, la intención de la entidad es dar su salto a Bolsa a medio plazo. La complicada situación de los mercados, no obstante, obligará con toda probabilidad a BMN a acogerse a la prórroga que el Real Decreto de capitalización contempla para este tipo de operaciones hasta marzo de 2012.
En cualquier caso, la entidad continúa "conversando" con los tres grandes fondos que presentaron sus respectivas ofertas vinculantes a principios del mes de agosto, y no descarta recibir más en los próximos días.
BMN cerró el primer semestre con un resultado de 96 millones y unas dotaciones por prejubilaciones y saneamientos de 116 millones de euros. Estos resultados han permitido a la entidad una mejora de su capital principal desde el 8,4% al 8,8% a 30 de junio. De este modo, la entidad necesitará menos capital del que el Banco de España estimó en marzo y que se situó en 637 millones. Esta cifra se calculó para alcanzar el 10% de core capital, pero si finalmente culmina sus planes de salida a Bolsa o de entrada a inversores privados el ratio exigido será del 8%.
La entidad ha hecho los deberes y culminará su proceso de reestructuración en los plazos exigidos. El grupo ha cerrado 200 oficinas de las 300 que tenía previstas y ha reducido su plantilla en 1.140 empleados mediante prejubilaciones y bajas voluntarias, del excedente de 1.650 trabajadores fijado.
También ha reducido en un 12% su riesgo promotor mediante la estrategia de cancelación o subrogación de las viviendas financiadas a promotores inmobiliarios. Hasta el 31 de julio el grupo ha cancelado o subrogado la financiación para 7.000 viviendas, y para finales de 2011 se espera que la cifra alcance las 13.000, lo que supone un 30% menos. De este modo, para finales de año el riesgo promotor habrá caído en un 24%.