Ono coloca en su totalidad la emisión de bonos por 300 millones de euros
Ono ha completado con éxito una emisión de bonos por 300 millones de euros y con vencimiento a 2018 que irán destinados a amortizar por adelantado parte de su deuda bancaria. En concreto, los bonos de alto rendimiento han sido emitidos por Nara Cable Funding Limited con el objetivo de refinanciar deuda existente, no de incrementar el apalancamiento, precisó el operador.
Además, los bonos formarán parte del préstamo sindicado existente por lo que se benefician de las garantías actuales que ostentan las entidades financieras.
La emisión es adicional y similar a la que realizó en octubre de 2010, cuando emitió 700 millones en garantizados con un cupón del 8,875% y vencimiento 2018.
La firma presidida por José María Castellano explicó que en la operación han participado más de 70 inversores a pesar de la "enorme inestabilidad en los mercados". Los bancos coordinadores han sido Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch, Société Générale, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis y Santander.
Para el director general financiero de Ono, Carlos Sagasta, esta emisión es un "paso más" en la consolidación de la estructura de capital de la compañía para alinearla con las necesidades del negocio".