La Caixa coloca cédulas hipotecarias a cinco años por 1.250 millones
La Caixa ha cerrado este martes una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años en los mercados de capitales por un importe de 1.250 millones de euros, ha informado la entidad catalana en un comunicado.
Esta emisión se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2011 y servirá para "mejorar la excelente posición de liquidez del grupo", ha afirmado la entidad, que a cierre de 2010 contaba con una liquidez de 19.638 millones de euros, el 6,9% del activo.
Los títulos emitidos han despertado el interés de 100 inversores de todo el mundo y han generado una demanda de 1.600 millones de euros.
Destaca la participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y bancos.
Del total de la demanda, el 80% procedía de compradores internacionales, y destaca la participación de Francia (19%), Reino Unido (15%), Alemania y Austria (13%), Estados Unidos (10%) y Asia (9%).
La entidad presidida por Isidre Fainé ha resaltado la participación de inversores no europeos (asiáticos y americanos) en la operación, "lo que pone de manifiesto la buena acogida que ha tenido en el mercado la reorganización del grupo y la calidad del balance de la entidad".
La demanda de inversores españoles ha sido del 20% y el precio de la emisión se ha fijado en 195 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones.
Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de La Caixa, se espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión con un rating de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.
Esta operación cuenta con la consideración denominada 'benchmark', por lo que sus títulos podrán negociarse en los principales mercados mundiales de deuda.