Santander emite 1.500 millones en deuda sénior y rebaja el coste
Santander lo ha vuelto a hacer. En dos semanas, ha colocado 2.500 millones de euros. Ayer vendió 1.500 millones en deuda sénior a dos años con total suficiencia. La demanda ascendió a 1.900 millones de euros y el precio que ha pagado se sitúa notablemente por debajo de las últimas colocaciones. "Hay que irse a octubre del año pasado para encontrar emisiones a un precio similar", explican fuentes financieras.
El tipo de interés será flotante, se revisará trimestralmente y pagará el euríbor a tres meses más un diferencial de 145 puntos básicos (100 equivalen a un punto porcentual), pero este tipo de interés equivale al midsawp (la referencia para colocaciones a tipo fijo) más un diferencial de 132 puntos básicos.
La operación, coordinada por Barclays, BNP Paribas, JP Morgan y el propio Santander, se ha cerrado sin ningún problema en un tiempo récord, explican fuentes financieras. El precio supone una rebaja de más de 40 puntos básicos respecto a los 175 puntos básicos de su emisión del 23 de marzo.
La banca española ha demostrado que el mercado mayorista está abierto para ella. Ya no solo colocan cédulas, el activo más seguro gracias a que cuentan con garantía hipotecaria. En las últimas semanas, los principales bancos españoles se han lanzado a colocar bonos con el único respaldo de su balance. Y lo han hecho con éxito.
Además de la colocación de ayer, Santander logró vender 1.000 millones a tres años el pasado 23 de marzo pagando un diferencial de 175 puntos básicos sobre el midswap. Ese mismo día, BBVA amplió una emisión anterior por otros 500 millones de euros y el lunes volvió a apelar al mercado con otra colocación de 500 millones a un diferencial de 180 puntos. Y, el martes, Popular salió al mercado con éxito, al emitir 500 millones a dos años con un spread de 240 puntos.
4.000 millones
En las últimas dos semanas Santander, BBVA y Popular han logrado colocar 4.000 millones en deuda sénior. A estos hay que sumar otros 1.750 millones emitidos por Santander en febrero y otros 1.750 más de BBVA en marzo, además de colocaciones privadas.