El 87% de la demanda, inversores extranjeros

El BBVA coloca 2.000 millones en cédulas hipotecarias al 4,25%

El BBVA colocó hoy en el mercado 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a cuatro años, en la que ofreció una rentabilidad fija anual del 4,25% al pagar 155 puntos básicos sobre el mid swap, la referencia para las emisiones de renta fija.

Según datos del mercado, el diferencial pagado por el BBVA es el más bajo de una entidad financiera española desde una emisión de Ibercaja en abril del año pasado.

Además de BBVA, Banesto colocó hoy 600 millones en cédulas hipotecarias a 4 años con un cupón fijo anual del 4,625%.

La demanda de cédulas hipotecarias de BBVA superó en más del doble a la oferta, ya que hubo órdenes de compra por importe de 4.200 millones de euros, el 87% eran de inversores extranjeros.

Los alemanes fueron los que más se interesaron por estos títulos, con el 24% de las órdenes de compra, seguidos por los británicos, con el 23%; los italianos, con el 11%; y los franceses y alemanes, ambos con el 8%.

Se trata de la tercera vez que la entidad realiza una emisión de cédulas hipotecarias en lo que va de año.

En la primera colocación, el 4 de enero, el BBVA emitió 1.500 millones a 3 años.

Un mes después, el 2 de febrero, coincidiendo con su presentación de resultados de 2010, el segundo banco español volvió a emitir cédulas. En esta ocasión, 2.000 millones, con vencimiento en 2016 y con una rentabilidad del 4,75%.