Credit Suisse amplía capital en 4.550 millones

Credit Suisse anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con dos entidades árabes de inversión para la emisión de obligaciones convertibles por 6.000 millones de francos suizos (4.550 millones de euros). Los inversores son Qatar Holding y el grupo saudí Olayan, que ya son accionistas del segundo banco de Suiza, con el 6,4% y el 6,6% de participación, respectivamente.

El importe de la emisión (convertible bajo ciertas circunstancias) se repartirá en dos cupones del 9,5% para la parte de deuda a emitir en dólares (3.500 millones) y del 9% para la correspondiente a francos suizos (2.500 millones). El importe será comprado en efectivo o intercambiado por acciones del grupo financiero no antes de octubre de 2013.

El objetivo es que esta emisión compute según las normas de Basilea III. El fondo inversor catarí considera esta transacción una manera de reforzar su inversión en Credit Suisse.