Axa y Permira compran la agencia online Opodo a Amadeus
Amadeus ha llegado a un acuerdo con Axa Private Equity y los fondos Permira para la venta del 100% del capital de la agencia de viajes online Opodo por aproximadamente 450 millones de euros. Esta cantidad es 11,7 veces el Ebitda de Opodo en 2010, según informó Amadeus. La operación incluye acuerdos comerciales por diez años entre Amadeus, como proveedor de servicios para viajes, y Opodo y eDreams.
"En el momento de cierre de la transacción, y tras la implementación de los acuerdos comerciales, se estima que la contraprestación neta a recibir por parte de Amadeus, incluyendo los costes de la operación, ajustes por caja y posición de capital circulante de Opodo, será de un importe total aproximado de 500 millones de euros", informó ayer Amadeus. JP Morgan ha intervenido como asesor financiero de Amadeus en la operación. El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades de competencia.
Los fondos de inversión Axa Private Equity (APE) y Permira, propietarios de Go Voyages y eDreams, respectivamente, quieren fusionar Opodo con esas filiales propias y crear un nuevo conjunto europeo en el negocio de los viajes online, según desveló ayer Le Parisien. El diario francés subrayó que la adquisición de Opodo servirá para constituir "un campeón europeo" con dimensión para negociar desde una posición de fuerza con compañías aéreas, agencias de viajes, hoteleros y compañías de alquiler de coches. Amadeus había anunciado el pasado mes de octubre que estaba "explorando y evaluando alternativas estratégicas" para Opodo.
Según Le Parisien, desde diciembre Axa y Permira habían decidido hacerse con la filial de Amadeus y, en caso de no lograrlo, fusionar en cualquier caso Go Voyages -implantada sobre todo en el norte de Europa- y eDreams -presente en España e Italia principalmente-.
Gigante europeo
Según el diario francés Le Parisien, el objetivo de Axa y Permira es fusionar Opodo con eDreams (que opera en España e Italia principalmente) y Go Voyages (implantada en el norte de Europa) para crear un gigante europeo de los viajes online.