Banco Sabadell emite cédulas hipotecarias por 1.200 millones de euros
Banco Sabadell ha completado la colocación de una emisión de 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a dos años con un TIR del 'mid-swap' + 260 puntos básicos (4,5%) dirigida a inversores institucionales, nacionales e internacionales.
Según ha informado el banco que preside Josep Oliu, el desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 11 de febrero y su lanzamiento forma parte del programa de emisión de valores no participativos de la entidad, registrado en la CNMV. El periodo de suscripción se ha abierto y cerrado este mismo jueves, tras registrar una sobredemanda de contratación.
El 72,5% de la colocación ha recaído en inversores internacionales, fundamentalmente instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
Según el Sabadell, la demanda ha puesto de manifiesto el interés de los inversores en estos activos y la sólida reputación del banco en los mercados internacionales.
Las entidades que han conducido la colocación han sido Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Merril Lynch y Sociéte Générale, además del Sabadell.