La demanda superó 4.300 millones

Gas Natural coloca 600 millones de euros en bonos a seis años

Gas Natural colocó hoy una emisión de bonos de 600 millones de euros con vencimiento a seis años en el mercado europeo para reestructurar su deuda, informó hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, en un tramo, tiene una rentabilidad anual del 5,625 % y la demanda superó 4.300 millones de euros, lo que supone una cobertura de más de siete veces el importe solicitado, según destacó la empresa.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 9 de febrero, servirán para "optimizar" la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos, según la fuente, lo que permitirá reforzar la liquidez de la compañía.

La emisión se suma a las ya realizadas desde junio 2009 y que alcanzan 7.550 millones de euros.

El lunes, Iberdrola colocó bonos por 750 millones de euros con vencimiento a tres años, y Telefónica realizó una emisión de 1.200 millones de euros en el mercado europeo con vencimiento a seis años.