Unipapel vende a Lyreco su participación del 50% en Ofiservice por 68,75 millones

Unipapel ha vendido a Lyreco su participación financiera del 50% en Suministros Integrales de Oficina (Ofiservice) por un importe de 68,75 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicha operación representa una completa salida del negocio minorista y la concentración definitiva de Unipapel en su negocio estratégico de distribución mayorista de material de oficina.

Con esta venta, que se formalizará durante el mes de febrero, el grupo papelero cristaliza el valor de un activo financiero no estratégico que, a su juicio, no estaba siendo reconocido adecuadamente por el mercado.

El precio obtenido por la venta del 50% de Ofiservice representa aproximadamente el 55% de la capitalización bursátil de Unipapel, mientras que la contribución proporcional de Ofiservice al resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo en los primeros nueve meses del año 2010 representó el 18,6%.

Unipapel destacó que la venta de la participación en Ofiservice pone de manifiesto el objetivo de creación de valor para sus accionistas, sobre el que se articula su plan estratégico. Su consejero delegado, Millán Álvarez-Miranda, califica la operación como "muy importante para los planes de negocio y expansión de la compañía".

Según la compañía, la inyección de fondos y el fortalecimiento de balance derivados de esta operación permitirán seguir avanzando en el objetivo estratégico de consolidación del mercado mayorista europeo y de expansión internacional iniciado en agosto de 2009 con la compra e integración de Adimpo.

En esta operación, Unipapel ha sido asesorado por el despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.