Repsol ingresará hasta 1.792 millones con la venta del 15% de YPF
Repsol YPF planea captar hasta 1.792,18 millones de euros mediante la venta de una participación de 15% en su filial argentina YPF. La petrolera española venderá hasta 59,9 millones de acciones de YPF en Nueva York como ADR, cuyo precio será establecido en un máximo de 39,93 dólares cada.
Repsol YPF planea captar hasta 2.360 millones de dólares (1.792,18 millones de euros) mediante la venta de una participación de 15% en su filial argentina YPF SA al tiempo que busca reducir sus cuotas en el país latinoamericano. La petrolera española venderá hasta 59,9 millones de acciones de YPF en Nueva York como recibos de acciones extranjeras (ADR), cuyo precio será establecido en un máximo de 39,93 dólares cada una, según un expediente presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por YPF con sede en Buenos Aires tras el cierre de los mercados el 26 noviembre.
El tamaño y momento de la venta dependerá del "interés del mercado", dijo el portavoz de Repsol Kristian Rix en una declaración enviada por correo electrónico. Repsol es dueña de 84% de YPF y quiere reducir su participación pronto, dijo el presidente ejecutivo, Antonio Brufau, el 29 de abril.
La compañía española está buscando disminuir su cuota cerca de 51% al tiempo que los yacimientos petrolíferos de Argentina maduran y la empresa incrementa su inversión en los localizados en las costas brasileñas. Otro 15,4% de YPF, el mayor productor de crudo de Argentina, es propiedad de la familia multimillonaria Eskenazi, que opera la división.
Los Eskenazi tienen la opción de comprar otro 10% de YPF para 2012, y podrían ejercerla tan pronto como el mes próximo, dijo una persona familiarizada con la situación el 16 de noviembre. YPF está planeando regresar a los mercados mundiales por primera vez desde 1998 vendiendo bonos por hasta 600 millones de dólares, dijo la empresa a principios de este mes.
Brasil Repsol quiere desarrollar los yacimientos marítimos de Guará y Carioca en Brasil, ubicados cerca del yacimiento Tupi de Petróleo Brasileiro SA, con sede en Río de Janeiro, uno de los descubrimientos más grandes en el continente americano desde el de Cantarell de México en 1976. YPF podría invertir entre 3.000 millones y 3.500 millones de dólares al año para incrementar sus operaciones en Brasil, Colombia, México y Canadá, dijo el vicepresidente ejecutivo y gerente general de YPF, Sebastián Eskenazi, en una entrevista en mayo en Nueva York.