Enel se resistió a rebajar el precio de Green Power

Al menos cuatro de las 10 entidades que asesoran a Enel en la colocación de su filial de energías renovables aconsejaron a la matriz que rebajara el rango orientativo de precios de la OPV, según Bloomberg. Así, recomendaron a la utility italiana que situara el rango mínimo de valoración en los 7.500 millones de euros. Esta capitalización implicaría un precio de 1,5 euros por título para Enel Green Power (EGP), frente a la horquilla vigente, que oscila entre los 1,8 y los 2,1 euros por título (entre 9.000 y 10.500 millones de euros). Sin embargo, Enel rechazó rebajar la banda de valoración orientativa, según las fuentes que cita Bloomberg.

"La horquilla es el resultado de un cuidadoso proceso de análisis del mercado por parte de la compañía y de los bancos asesores", señaló una portavoz de Enel en un correo electrónico. El pasado lunes en la Bolsa de Milán, durante la puesta de largo de la OPV, Fulvio Conti, consejero delegado de Enel, aseguró que la banda orientativa de precios "es coherente con las expectativas del mercado". Con todo, el folleto de la OPV establece un precio mínimo no vinculante y un máximo vinculante, de forma que el único retoque posible sería a la baja. Hasta el próximo 29 de octubre, los minoritarios españoles pueden solicitar acciones en BBVA, Caja Madrid y La Caixa. El precio final se fijará, como muy tarde, el 2 de noviembre y la fecha del debut será el día 4.

Subasta del tesoro

El Tesoro español espera captar hoy hasta 4.000 millones de euros mediante una emisión de obligaciones a quince años con un cupón del 4,65%, a la que se ha añadido de forma extraordinaria una referencia de obligaciones a 32 años con un cupón del 5,75%.