A cinco años

Unicaja coloca en el mercado una emisión de cédulas hipotecarias por 750 millones

Unicaja ha colocado en el mercado una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por importe de 750 millones de euros, a un precio de colocación de 250 puntos básicos sobre el 'mid-swap' a cinco años (referencia del mercado interbancario europeo), que ha contado con una "holgada demanda" por parte de más de 50 inversores institucionales.

Según indicó la entidad en una comunicado, la emisión cuenta con la máxima calificación de la agencia Moody's, 'Aaa'. Por su parte, Unicaja está calificada con unos elevados rating a largo plazo emitidos por las agencias internacionales de calificación ('Aa3' por Moody's y 'A+' por Fitch).

La suscripción de esta emisión ha tenido lugar en un 51% en España y el restante 49% en el exterior, del que la mayor parte ha correspondido a Alemania, Gran Bretaña y Países Escandinavos (16%, 15% y 10%, respectivamente, sobre el total de la emisión).

Por tipo de inversores que han adquirido los títulos, los principales han sido bancos (52%), gestoras de fondos de inversión (17%) y compañías de seguros y fondos de pensiones (21%).

Para la caja, esta emisión "contribuye a la normalización de la percepción con la que el sistema financiero español cuenta en los mercados de capitales europeos, y supone un reconocimiento de la fortaleza financiera, solvencia y liquidez de Unicaja".