Petrobras lanza la mayor ampliación de capital realizada por una empresa
Petrobras protagonizó el viernes la mayor ampliación de capital de la historia, con una emisión de 52.250 millones de euros. El grupo estatal brasileño colocó 2.400 millones de acciones nuevas, con una demanda de 1,5 veces la oferta, con el objeto de financiar importantes proyectos de exploración y mantener su calificación crediticia.
La petrolera estatal brasileña, Petrobras, colocó el viernes en el mercado 120.400 millones de reales (52.250 millones de euros) en la que supone la mayor ampliación de capital llevada a cabo hasta ahora por una empresa en el mundo. La petrolera brasileña busca dinero para explotar y desarrollar yacimientos marítimos de crudo. La demanda de títulos superó la oferta en alrededor de 1,5 veces y permitió a la compañía colocar sin problemas 2.400 millones de nuevas acciones a un valor unitario de 29,65 reales, así como 1.870 millones de acciones con derechos preferentes valoradas cada una en 26,3 euros, según la información remitida a la Comisión del Mercado de Valores (CMV) brasileña.
Ese precio representó un descuento de alrededor del 2% respecto a la cotización de la jornada anterior a la colocación. La compañía oficializó la emisión en un acto al que asistió el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La multinacional ha vendido acciones para financiar el desarrollo de yacimientos de petróleo como Tupi, el mayor descubrimiento en América en tres décadas, y para preservar su calificación crediticia. De hecho, Petrobras dispone de un plan estratégico para el periodo 2010-2014 en el que se recoge la posibilidad de invertir más de 170.000 millones. Una parte de la emisión ha sido entregada al Gobierno brasileño, en pago por los derechos de exploración de yacimientos concedidos, que permitirá al grupo acceder a los principales recursos de hidrocarburos del país. La parte que irá al Estado tiene un valor aproximado de 33.000 millones.
Según el acuerdo entre la compañía presidida por José Gabrielli y el Gobierno de Lula da Silva, Petrobras podrá acceder a 5.000 millones de barriles a un precio unitario de 8,5 dólares, en una operación valorada en los 33.000 millones que ahora el Estado ha asumido en acciones. La ampliación equivale a casi el 45% del capital de la compañía, que en su folleto recogía la posibilidad de que los actuales socios de la compañía pudieran comprar de forma preferente el 80%, mientras que a los trabajadores se les reservó hasta otro 15%.
La capitalización de Petrobras ha convertido a la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) en la segunda mayor del mundo en valor de mercado, anunció el viernes su presidente, Edemir Pinto. Hasta ahora, dijo, "éramos la tercera mayor Bolsa del mundo en valor de mercado, pero hemos pasado a ser la segunda". El valor de la Bolsa de São Paulo es casi un 25% superior al de los tres principales mercados del mundo, que son el Dow Jones y el Nasdaq, de Nueva York, y Londres.
Repsol
También Repsol YPF, el principal operador petrolífero extranjero de Brasil, tiene previsto también lanzar a finales de año una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) de Repsol Brasil a la que los analistas atribuyen un valor de entre 1.956 y 3.045 millones de euros. El 100% del negocio brasileño de Repsol podría valer entre 6.461,08 y 7.426,53 millones.
En cuanto a los proyectos, la compañía presidida por Antonio Brufau determinará este año si merece la pena el desarrollo del campo de Guará, con un potencial de 250.000 barriles al día a partir de 2013. En 2011 se adoptarán las decisiones de inversión correspondientes a Piracucá, de 25.000 barriles al día, y al campo de Carioca, de 110.000 barriles diarios.