Moody's asigna el máximo rating a las cédulas hipotecarias de Bankinter por 750 millones
Moody's ha asignado el máximo rating de ''Aaa'' a las cédulas hipotecarias colocadas por Bankinter por valor de 750 millones de euros a un plazo de tres años, al considerar que reflejan la fortaleza del emisor.
Moody's ha asignado el máximo rating de ''Aaa'' a las cédulas hipotecarias colocadas por Bankinter por valor de 750 millones de euros a un plazo de tres años, al considerar que reflejan la fortaleza del emisor.
La agencia de calificación destaca que la emisión se beneficia del marco legal existente en España para este tipo de productos, y que está respaldada por la totalidad de la cartera hipotecaria del banco que preside Pedro Guerrero.
La firma destaca también que los activos que sostienen las obligaciones de pago de las cédulas son hipotecas residenciales y comerciales localizadas en España. La colocación de cédulas hipotecarias de Bankinter se cerró el pasado 9 de septiembre a un precio de 225 puntos básicos sobre "mid swap", el índice de referencia que se emplea para este tipo de emisiones.
La entidad señaló que la emisión, que fue sobresuscrita, se colocó en apenas unas horas entre más de 90 inversores institucionales, de los cuales el 45% fueron internacionales. La fecha de emisión y desembolso de esta emisión de cédulas hipotecarias está fijado para el 23 de septiembre de este año y su fecha de amortización será el 23 de septiembre de 2013.
Esta operación se une a la emisión realizada este año por 1.400 millones de euros en dos tramos por el banco. En concreto, Bankinter colocó cédulas por 1.000 millones de euros el pasado mes de marzo a un plazo de tres años y en julio amplió en 400 millones de euros la emisión.
Bankinter se incorporó con esta operación a las llevadas a cabo desde finales de agosto por otras entidades (Banesto, Popular, Sabadell, Santander y La Caixa) y empresas (Telefónica y Ferrovial) que han reabrieron el mercado de deuda tras el verano.