Grifols prevé aumentar a 1.155 millones el crédito para comprar Talecris

El holding farmacéutico Grifols prevé cerrar el tramo de financiación sindicada a largo plazo con entidades financieras para comprar Talecris por 1.500 millones de dólares (unos 1.155 millones de euros), frente a los 750 millones (578 millones de euros) inicialmente previstos, ha informado la compañía española a la CNMV.

La empresa ha argumentado que la buena aceptación de la operación ha permitido modificar parte de la estructura financiera inicialmente planteada optimizando los vencimientos y el coste de la deuda.

Se mantiene el importe total máximo asegurado por un sindicato de seis bancos -Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley-, que asciende a 4.200 millones de dólares (3.238 millones de euros), más una línea de crédito revolving de 300 millones de dólares (231 millones de euros).

Por su parte, la financiación sindicada a largo plazo con inversores institucionales se reducirá hasta un máximo de 1.600 millones de dólares (1.233 millones de euros), frente a los 2.350 millones iniciales (1.812 millones de euros). El total de deuda sénior asegurada se mantiene en un máximo de 3.400 millones de dólares (2.621 millones de euros).

Asimismo, Grifols mantiene el tramo reservado a una posible emisión de bonos con un importe máximo de 1.100 millones de dólares (848 millones de euros) que, conjuntamente con los 3.400 millones, supondrían una financiación máxima de 4.500 millones de dólares, asegurada por los seis bancos que actúan como colocadores.