La salida a Bolsa del banco chino AgBank se convierte oficialmente en la mayor OPV de la historia

El banco chino Agricultural Bank of China (AgBank) ha logrado completar este viernes la mayor salida a Bolsa de la historia al captar fondos por importe total de 22.100 millones de dólares (17.294 millones de euros) tras ejecutar el tramo destinado a sobresuscripción ('greenshoe').

No obstante, según señala el diario 'Financial Times', reclamar este 'mención honorífica' ha resultado un trabajo laborioso tanto para la entidad como para los colocadores de la oferta y los inversores institucionales chinos, que han tenido que esforzarse durante los últimos 30 días en mantener la cotización de las acciones de AgBank por encima del precio establecido en la OPV, para evitar la revisión de la cuota por sobresuscripción.

En concreto, AgBank comenzó a cotizar en la Bolsa de Shanghai el pasado 15 de julio para debutar un día después en el parqué de hongkonés en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre en los mercados de renta variable, lo que apenas permitió al valor manetener un ligero avance sobre el precio de la OPV en su primera semana de cotización.

Desde entonces, los títulos de AgBank han mostrado un mejor comportamiento en la Bolsa de Hong Kong que en la de Shanghai, donde el precio de las acciones ha vuelto a caer al nivel del fijado en la OPV.

Así, el comportamiento errático inicialmente mostrado por las acciones de AgBank hizo temer que los bancos colocadores se vieran forzados a recuperar parte de la cuota por sobresuscripción comprometida anticipadamente, lo que hubiera frustrado la apuesta de convertirse en la mayor OPV de la historia, superando al también chino Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), que logró recaudar 21.900 millones de dólares (17.132 millones de euros) en 2006 y hasta la fecha figuraba como el mayor debut bursátil a nivel mundial.