BBVA emite 2.000 millones de cédulas territoriales con vencimiento a 3,5 años
El BBVA realizó ayer una emisión de cédulas territoriales por 2.000 millones de euros a un plazo de tres años y medio, y a un precio de 57 puntos básicos sobre el midswap, el tipo de referencia para este tipo de operaciones.
Se trata de la primera emisión de cédulas territoriales realizada por una entidad española desde que estalló la crisis financiera en agosto de 2007. El subyacente de estos títulos son préstamos a entidades públicas españolas como ayuntamientos y municipios.
La operación recibió demanda por un total de 3.000 millones de euros, sobre todo extranjera, y se completó en un tiempo récord, obligando a cerrar el libro de órdenes tan sólo dos horas después de su apertura.
La emisión se ha colocado fundamentalmente en el mercado europeo (85%), sobre todo en Francia (35%), Alemania (25%), España (15%), Reino Unido (15%), e Italia (5%).