El grupo cotizará en Estados Unidos

Prisa firma un acuerdo con Liberty con el que ingresará 660 millones

El Grupo Prisa y la estadounidense Liberty Acquisition Holdings han anunciado un acuerdo que consolida la estructura de capital del grupo de comunicación. Prisa adquirirá el 100% de Liberty mediante un intercambio de acciones por el que los inversores de Liberty se convertirán en accionistas independientes de Prisa. æpermil;sta, a su vez, obtendrá una caja neta cercana a 660 millones. El accionista de referencia de Prisa mantiene el control con una participación superior al 30%, y se garantiza la continuidad de la gestión.

Prisa firma un acuerdo con Liberty con el que ingresará 660 millones
Prisa firma un acuerdo con Liberty con el que ingresará 660 millones

El Grupo Prisa, la sociedad editora de CincoDías, ha alcanzado un acuerdo con Liberty Acquisition Holdings por el que el grupo de comunicación ingresará un total de hasta 660 millones de euros. Esta operación, junto con las ventas de activos y los acuerdos con los bancos, completa el plan de reestructuración financiera del grupo de comunicación, informó la compañía en un hecho relevante a la CNMV.

En virtud del acuerdo, Prisa adquirirá el 100% de Liberty a través de una ampliación de capital en especie, mediante la cual el grupo de medios ingresará cerca de 660 millones de euros, y los inversores de Liberty pasarán a ser accionistas independientes del grupo. El accionista de referencia de Prisa se diluye, pero en ningún caso bajará del 30%, continuando como primer accionista de la compañía y garantizando su control.

La sociedad llevará a cabo "ciertas modificaciones estatutarias y reglamentarias", encaminadas a garantizar dicho control, estableciéndose un régimen de mayorías reforzadas para la adopción de determinados acuerdos y una limitación del derecho de voto del 30% para todos los accionistas. Una vez completadas las ampliaciones de capital, y convertidas las acciones preferentes en ordinarias, el porcentaje que corresponderá a los accionistas de Liberty será superior al 50% del capital de Prisa. El grupo recalcó que "queda garantizada igualmente la continuidad de la actual gestión".

PRISA 1,41 -0,28%

Al tiempo, Prisa ha anunciado una ampliación de capital dineraria, con derecho de suscripción preferente para sus accionistas minoritarios, en condiciones equivalentes a las que disfrutarán los accionistas de Liberty. Estas operaciones supondrán un "muy importante aumento de la liquidez del valor de Prisa" con un incremento en su free float, que cotizará tanto en el mercado español como en Estados Unidos a través de ADR (American Depositary Receipts). Más de la mitad del capital de la compañía estará inicialmente en manos de inversores en el mercado norteamericano.

La entrada de este grupo inversor ayudará, en definitiva, a la transformación de Prisa y su expansión en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Brasil, México y el resto de Latinoamérica. La operación se enmarca en los planes anunciados por el grupo de contar con socios estratégicos que contribuyan a la transformación de Prisa en una empresa de tecnología avanzada orientada al consumidor, con una clara vocación de expansión y liderazgo como número uno en información, educación y entretenimiento para los mercados de habla española y portuguesa.

El acuerdo requiere la aprobación tanto de los accionistas de ambas compañías como de las autoridades reguladoras pertinentes. En la operación han intervenido Violy & Co y Tegris Advisors LLC, como asesores financieros, y Cortés Abogados, Garrigues, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Greemberg & Traurig Law como asesores legales.

Condiciones iguales para los minoritarios

El Grupo Prisa ha anunciado que, además de la ampliación de capital en especie, llevará a cabo también una ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente para sus accionistas actuales. Esta ampliación ofrece a los inversores minoritarios de Prisa la posibilidad de entrar en la operación en las mismas condiciones que los accionistas ordinarios de Liberty. Si bien, explica el grupo de comunicación, los actuales accionistas de la compañía pueden también acudir a la ampliación no dineraria suscribiendo acciones de Liberty, ya que esta sociedad cotiza en el índice NYSE Amex de Nueva York.

La ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de Prisa se realizará mediante la emisión de acciones ordinarias por un importe total aproximado de 150 millones de euros, a un precio de emisión de 3,08 euros por acción, y tiene como objetivo permitir a los accionistas minoritarios de Prisa participar en esta operación. El precio de emisión de esta ampliación supone un descuento del 12,5% respecto al precio acordado en la transacción con Liberty de 3,518 euros por título.

Los accionistas de referencia de Prisa se han comprometido a renunciar al ejercicio de sus derechos en esta ampliación, en la que no habrá segunda vuelta.

"Confianza en el liderazgo del grupo"

Ignacio Polanco, presidente de Prisa: "Esta alianza demuestra que Liberty confía firmemente en el liderazgo de Prisa en el sector editorial, educativo, prensa, audiovisual y digital, así como en su estrategia de crecimiento".

Juan Luis Cebrián, presidente de la comisión ejecutiva del consejo de administración y consejero delegado de Prisa: "El acuerdo con Liberty permitirá a Prisa consolidar su situación financiera. La alianza situará a nuestra empresa en un nivel superior de negocio y potenciará su desarrollo digital, audiovisual y editorial en los mercados de habla hispana y portuguesa, especialmente en Estados Unidos. La calidad y prestigio de los impulsores de Liberty mejorará nuestra presencia en estos mercados y contribuirá a modernizar la gestión en todos sus aspectos".

Nicolas Berggruen, consejero delegado de Liberty: "Prisa es el primer grupo de medios de comunicación, líder en educación, radio, prensa, televisión de pago y medios digitales. Esta alianza estratégica facilitará que Prisa cierre la reestructuración de su deuda financiera y aumentará su crecimiento en los próximos años".

Martin E. Franklin, presidente de Liberty: "Prisa cuenta con un sólido equipo de gestión que ha sabido diversificar sus medios y su oferta de contenidos en prensa, televisión, radio y educación. Además, está desarrollando plataformas digitales que reforzarán a la compañía como líder en el mercado. Estamos muy impresionados por el potencial con el que cuenta Prisa para aumentar su penetración en el mercado digital, maximizar sus contenidos impresos y audiovisuales e incrementar sus resultados en Latinoamérica".

Liberty

Líderes en inversión internacional

-Liberty, compañía que cotiza en el mercado americano, es por su dimensión el mayor SPAC (Special Purpose Adquisition Company) de los hasta ahora creados.

-Fundado por Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, reúne a un amplio grupo de inversores de alto potencial.

-Cuenta con fondos netos de en torno a 900 millones de dólares para invertir y experiencia en los mercados más avanzados.