Sabadell emite cédulas hipotecarias por 1.000 millones de euros

Banco Sabadell anunció ayer que ha completado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros. Los títulos ofrecen una rentabilidad del 3,136%. Es decir, 68 puntos básicos por encima de los tipos de referencia a cuatro años. La transacción fue ejecutada por el propio Sabadell, Goldman Sachs, Unicredit, Société Générale y HSBC.

Un 29% de las cédulas han ido a parar a Francia, otro 24% se ha quedado en la Península Ibérica, un 16% fue adquirido por inversores británicos y un 17% por instituciones francesas. Los principales compradores han sido entidades de crédito (58%). Luego están bancos centrales (24%), fondos de inversión (16%) y aseguradoras (2%).

Por otra parte, Bancaja informó ayer que ha culminado con éxito la colocación de 1.000 millones de euros de bonos avalados por el Estado a un plazo de cinco años y con un interés del 3,125%. Es decir, 45 puntos básicos sobre el índice de referencia midswap.