Grupo minero y de materias primas

Glencore emite obligaciones convertibles por 2.200 millones de dólares

El grupo minero y operador de materias primas Glencore emitió hoy obligaciones convertibles por un total de 2.200 millones de dólares y con un periodo de conversión hasta 2014.

El préstamo fue suscrito por varios inversores, entre ellos los fondos de inversión estadounidenses First Reserve y BlackRock, el fondo soberano de Singapur, GIC, y la minera china Zijin.

Glencore indicó que su objetivo inicial era situar la emisión entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, pero la aumentó para responder a la fuerte demanda que encontró en los mercados.

"Las obligaciones son convertibles según la elección del inversor en acciones de Glencore tras una entrada en Bolsa u otro evento predeterminado", señaló la compañía sin aportar más detalles.

Esta operación coincide con los rumores que circulan en medios financieros sobre la entrada en Bolsa de Glencore, tras una bajada en el valor de sus negocios por la disminución de los precios de las materias primas con las que opera.