Telefónica adquiere el 21% de Digital+ por 470 millones de euros
Telefónica ha firmado un acuerdo con Prisa para adquirir el 21% de la plataforma de televisión de pago Digital+ por 470 millones de euros, informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La firma del acuerdo se ha producido después de que el Consejo de Administración de Telefónica aprobara la operación en su reunión de hoy y los 470 millones suponen valorar Digital+ en unos 2.350 millones de euros.
Prisa adeuda a Telefónica 230 millones, por lo que la operadora tendrá que desembolsar sólo 240 millones para hacerse con el 21% de Digital+.
El acuerdo entre Prisa y Telefónica prevé la entrada de dos miembros de la operadora en el Consejo de Administración de Digital+. Las dos compañías también han suscrito "un acuerdo marco de colaboración con la finalidad de explorar posibles ámbitos de cooperación en el desarrollo audiovisual y otros servicios en España".
Así, la operación para hacerse con un porcentaje minoritario de Digital Plus prospera tras el fracaso del acercamiento anterior de Telefónica, que junto con la multinacional francesa Vivendi, lanzó el pasado año una oferta que Prisa rechazó al considerarla insuficiente.
La plataforma de televisión de pago por satélite de Sogecable cerró el ejercicio 2008 con más de 2 millones de abonados y generó unos beneficios netos de explotación de 238 millones de euros, un 35% más que en el año anterior.
De esta forma, Telefónica se reincorpora al capital de Digital Plus, tras vender en mayo de 2008 su participación del 16,79% en Sogecable - grupo audiovisual constituido por Digital Plus y por el canal de televisión en abierto Cuatro-.
Juan Luis Cebrián
El presidente de la comisión ejecutiva y consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, subrayó que la desinversión en Digital Plus se enmarca en la estrategia de Prisa para garantizar la "estabilidad financiera" de la compañía y pone "de relieve" la contribución que la actitud de Telefónica supone a este respecto.
Asimismo, Cebrián destacó que la incorporación de Telefónica supone la presencia del "mejor socio estratégico imaginable" para la compañía. "Estoy seguro de que la aportación de Telefónica al desarrollo audiovisual español, en cooperación con Digital Plus contribuirá a establecer un modelo del que nuestro país está más que necesitado", añadió el directivo.
Dos consejeros de Telefónica
Por su parte, el presidente ejecutivo de Telefónica, César Alierta, señaló que el acuerdo permitirá a Telefónica aprovechar "al máximo" su posición en un mercado con "amplio potencial" de crecimiento.
"La plataforma satelital tiene ya, en estos momentos, acreditada su ventaja competitiva. Con el acuerdo, la oferta de productos y servicios convergentes de Telefónica dará una mayor y más amplia respuesta a las preferencias de sus clientes", destacó Alierta.
Telefónica explicó que ambas compañías han suscrito un acuerdo de accionistas que regulará "los principios de gestión" de Digital Plus, tras la toma de participación de Telefónica, y prevé que tendrá derecho a nombrar dos miembros del consejo de administración de la compañía.
Adicionalmente, Telefónica y Prisa han suscrito un acuerdo marco de colaboración con el fin de explorar posibles ámbitos de cooperación en el desarrollo audiovisual y otros servicios de ambas compañías en España.
Repunte de las acciones de Prisa
El anuncio se publicó en la CNMV pocos minutos después del cierre del mercado. Sin embargo, los rumores sobre la compra de Digital Plus han planeado durante toda la jornada sobre los títulos de Prisa, que cerraron con un repunte del 3,03%, hasta los 3,4 euros por acción, mientras que las acciones de Telefónica subieron un 0,83%, hasta los 19,52 euros.