Cinco cajas emiten 500 millones en cédulas

Cinco cajas de ahorros han emitido de manera conjunta cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros. Las entidades participantes en la emisión han sido Caixa Penedés, Caja Insular de Canarias, Caja España, Caja Duero y Caja Segovia.

Los títulos se han colocado con un cupón de 125 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia para esta clase de emisiones.

Las entidades colocadoras han sido Ahorro Corporación, Société Générale, Royal Bank of Scotland y Goldman Sachs.

Fuentes conocedoras de la operación destacan que, aunque ha sido una operación que involucraba a varios emisores, ésta es la primera transacción del año donde las cédulas alcanzan una vigencia de 10 años.