El canje de deuda de Lloyds logra una fuerte demanda

Lloyds Banking Group recibió al cierre del periodo de suscripción propuestas de canje de deuda por 12.510 millones de libras (13.869 millones de euros) de las que ha aceptado "ante la fuerte demanda" 8.780 millones de libras (9.735 millones de euros). Estas peticiones suponen un indicio del apetito de los inversores ante su ampliación de capital récord, cuyo precio será fijado hoy. La operación contó con similar aceptación en la oferta lanzada en EE UU. Ahí el banco recibió peticiones de canje por importe de 2.700 millones de dólares (1.800 millones de euros) y elevó a 986 millones de dólares (658 millones de euros) su propuesta inicial de 800 millones de dólares (535 millones de euros). El canje forma parte de la ampliación de 21.000 millones de libras (23.290 millones de euros) con el que pretende eludir las garantías del Gobierno británico y que permite a sus bonistas cambiar sus títulos por nuevos bonos convertibles en acciones si la ratio de solvencia Tier 1 baja del 5%.