Comunicado

Pemex coloca bonos por 1.500 millones de dólares en el mercado internacional

La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó hoy una emisión de bonos por 1.500 millones de dólares en los mercados Internacionales con vencimiento para marzo de 2015.

La empresa precisó en un comunicado que estos títulos de deuda internacional pagarán un rendimiento para los inversores del 5,03% anual, con un cupón del 4,87%. Pemex indicó que este título de deuda fue colocado principalmente entre inversores institucionales de Estados Unidos y Europa.

Los agentes colocadores de esta emisión son Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y como co-Agente colocador el Credit Suisse Securities (USA). Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán a financiar el gasto de inversión y operaciones de refinanciación de la deuda de la Institución.

La deuda total de Pemex se ubicó al cierre de junio pasado en 47.000 millones de dólares de los cuales un 84 por ciento es deuda de largo plazo y el 15% de corto plazo