Caja Madrid coloca en tres horas una emisión de bonos de 1.000 millones de euros
Caja Madrid ha colocado en tres horas una emisión de deuda senior de 1.000 millones de euros a dos años sin aval del Estado a un interés fijo con vencimiento en 2011, del 3,625% de mid swap más 180 puntos básicos anuales.
Se trata de la primera emisión de deuda senior de la caja madrileña sin aval público desde junio de 2008 y de la primera emisión benchmark de deuda senior sin garantía estatal emitida por una caja en los últimos doce meses.
La emisión se ha colocado fundamentalmente entre bancos y gestoras de fondos. En total, unos 70 inversores institucionales domésticos e internacionales han suscrito la emisión.
Los inversores internacionales han copado el 34% del total de órdenes de suscripción, destacando el interés de inversores alemanes, franceses e italianos.
Caja Madrid se congratuló del "éxito" de la colocación, que, en su opinión, "demuestra la confianza de los inversores en la solvencia y rentabilidad" de la caja.
