El Banco Popular coloca 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años

El Banco Popular ha colocado cédulas hipotecarias a cinco años por importe de 1.250 millones de euros, según informó hoy la entidad financiera, que indicó que la operación se ha completado en dos horas.

El objetivo inicial del Banco Popular era colocar 1.000 millones de euros, y la demanda fue cercana a 1.600 millones de euros. La emisión ha obtenido la calificación crediticia de triple A por las agencias de rating S&P, Fitch y Moody's.

El diferencial sobre los tipos swap de 5 años fue de 135 puntos básicos, lo que supone un abaratamiento frente al coste que han tenido bancos y cajas en las emisiones a tres años avaladas por el Tesoro (entre 150 y 170 puntos básicos).

Los principales inversores han sido bancos (41%), fondos de inversión (38%), compañías de seguros (13%) y bancos centrales (6%). El grupo colocador ha estado formado por el propio Banco Popular, Credit Suisse, Natixis, BBVA, Morgan Stanley y Commerzbank.