Citi lanzará la opa sobre Itínere a mediados de marzo para cerrar la adquisición en mayo

Citi, a través de su fondo de inversión en infraestructuras, lanzará la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% de Itínere, filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso, a mediados del próximo mes de marzo con la previsión de cerrar la transacción en mayo, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

La operación, que supondrá un total de 7.887 millones de euros (incluida la deuda de la filial de Sacyr), conlleva la posterior venta de activos de Itínere a Abertis y Atlantia por 1.041 millones de euros. La opa se formulará, según lo pactado, a 3,96 euros por cada acción de Itínere, precio un 3,3% superior al de 3,83 euros por título al que la concesionaria concluyó la sesión de bolsa del pasado viernes. Con la transacción, Sacyr prevé reducir en un 37% su endeudamiento, que se situaría así en los 12.500 millones de euros, frente al de 18.550 millones con que cerró septiembre de 2008.

En la actualidad, la opa de Citi está a la espera de que las autoridades de competencia europeas se pronuncien sobre la operación. El martes 18 de febrero acaba el plazo para que Competencia previsiblemente dé ''luz verde'' a Citi, y el 6 de marzo concluye el que tiene para autorizar la compra de activos por parte de la italiana Atlantia. Abertis, de su lado, ya cuenta con el ''visto bueno'' de las autoridades españolas para comprar los activos acordados.