El consejo de Vueling aprueba su fusión entre iguales con Clickair
El consejo de administración de Vueling Airlines, celebrado hoy, ha aprobado el proyecto de fusión entre iguales con Clickair, según una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las acciones de Vueling, que habían sido suspendidas de cotización por la CNMV, han despedido la jornada con un ascenso del 6,07%.
El proyecto de fusión, pendiente de aprobación por parte del consejo de administración de Clickair, contempla una ecuación de canje resultante de aplicar el mismo valor a ambas compañías.
Después de que las compañías obtengan las preceptivas aprobaciones, se iniciará la operación propiamente dicha. Así, se producirá una fusión por absorción de Clickair por parte de Vueling con extinción de la primera y mediante ampliación de capital de la segunda.
Informe independiente
El consejo de administración de Vueling aprobó la designación de un experto independiente para la elaboración de un informe sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por Clickair.
En su comunicado, Vueling señala que el tipo de canje fijado podrá ser modificado como consecuencia de dicho informe o de cualquier otra verificación de las cuentas de ambas compañías con anterioridad a la aprobación de la fusión en las respectivas juntas de accionistas. En ese caso, destaca que los consejos de administración de Vueling y Clickair realizarán "en el menor plazo posible" las actuaciones necesarias para adaptar el tipo de canje al proyecto de fusión.
Con caracter previo a la fusión, Clickair ampliará capital por valor de 5.000 euros mediante la emisión de acciones y procederá a la conversión de sus acciones, de forma que el capital social de la aerolínea se fije en 50 millones de euros, lo que se someterá a la aprobación de la junta de accionistas con el objeto de formalizar la fusión.
Por su parte, Vueling ampliará capital por un importe de 14,9 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación del mismo número de acciones de un euro, cuya suscripción está reservada a los titulares de acciones de Clickair, sin que exista derecho preferente. Tras la fusión y contabilizando esta inyección, el capital social de Vueling será de 29,9 millones de euros.
Iberia se convertirá en el socio mayoritario de la nueva Vueling, con una participación del 45%. El capital restante quedará repartido entre Inversiones Hemisferio -actual principal accionista de Vueling- con un 15%, aproximadamente un 20% de 'free float' y un 20% repartido entre accionistas minoritarios, entre los que podrían estar Nefinsa y Quercus, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación.
La nueva Vueling empezará a funcionar el próximo mes de junio y transportará a 11 millones de pasajeros en 2010, año en el que prevé facturar 800 millones, será la primera compañía aérea de Barcelona y la tercera compañía en España, después de Iberia y Ryanair, y la cuarta europea de bajo coste (low cost).