Citigroup acepta recomprar 7.000 millones de dólares en instrumentos de deuda
El banco estadounidense Citigroup, el mayor del país por activos, pactó hoy con la Fiscalía de Nueva York y la Comisión de Valores de EE UU (SEC) un plan para recomprar y liquidar instrumentos de deuda a largo plazo con tipos de interés subastables (ARS) por importe de unos 19.300 millones de dólares (12.580 millones de euros), y se comprometió a pagar una multa de 100 millones de dólares (65 millones de euros) para evitar ser demandado por malas prácticas en la comercialización de estos títulos.
En concreto, la entidad dirigida por Vikram Pandit indicó que hasta el próximo 5 de noviembre aceptará comprar aquellos ARS que no estén puediendo ser subastados a todos los inversores individuales de Citi, pequeñas instituciones y organizaciones de beneficiencia que adquirieron este tipo de instrumentos al banco antes del pasado 11 de febrero.
"El valor de los ARS que actualmente reunen los requisitos necesarios para ser comprados suma aproximadamente unos 7.300 millones de dólares (4.760 millones de euros)", afirmó la entidad, que auguró un impacto "de minimis" (insignificante).
Por otro lado, el acuerdo alcanzado por la entidad contempla la liquidación "antes de finales de 2009" de la totalidad de los cerca de 12.000 millones de dólares (7.820 millones de euros) en ARS que Citi vendió a planes de jubilación y otros inversores institucionales.
Además, el mayor banco de EE UU deberá pagar sendas multas de 50 millones de dólares (32 millones de euros) al Estado de Nueva York y a otros reguladores estatales, mientras que la entidad no se ve obligada a admitir o negar el haber realizado malas prácticas.
"El acuerdo proporciona en principio un alivio real a los inversores. En un corto periodo de tiempo alrededor de 38.000 particulares, pequeñas empresas y organizaciones benéficas percibirán liquidez por importe de unos 7.500 millones de dólares, y Citi comenzará el proceso para restaurar la liquidez de casi 2.600 inversores institucionales, que poseen cerca de 12.000 millones de dólares en ARS", indicó Linda Chatman Thomsen, directora de la división de orden público de la SEC, quien además señaló que este pacto supone un buen ejemplo de cooperación entre los reguladores estatales y federales en beneficio de los inversores y de los mercados.
Créditos sin coste
Por otro lado, el pacto supone que Citi deberá proporcionar préstamos sin coste alguno a aquellos clientes que permanezcan pendientes hasta que sus ARS hayan sido recomprados, y deberá reembolsar a los clientes los costes por intereses en que hubieran incurrido bajo cualquier programa de préstamos anterior.
Asimismo, los reguladores estadounidenses obtuvieron el compromiso del banco de que "no liquidará" su propio inventario de este tipo de instrumentos de deuda hasta que haya liquidado los que hubiera en poder de sus clientes, a los que la entidad deberá comunicar los términos del acuerdo.
"Nuestro objetivo más importante continúa siendo ayudar a nuestros clientes. Desde el comienzo de la crisis de los ARS, Citi ha trabajado diligentemente con emisores, inversores y autoridades reguladoras para lograr liquidez para los poseedores de ARS ilíquido. Hemos logrados un enorme progreso en estos esfuerzos y, de hecho, más del 50% de los clientes minoristas que poseían ARS fueron reembolsados o lograron subastar los títulos a su valor nominal". indicó Citigroup en un comunicado.